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輕工制造行業:地產交易向好 家居內外銷需求強

房出售仍保持高景氣量,累計新房買賣面積、二手房買賣面積、竣工面積均大幅向好,支撐國內家居商場仍處高景氣、家居途徑庫存仍處低位,1.9 萬億美元紓困救助法案落地料將進一步影響居家消費,上半年我國家居

  1-2 月產品房出售同增105%,二手房買賣景氣量高據國家統計局數據,1-2 月產品房出售面積同比增加105%至1.74 億平米,相較2019 年同期仍增加23.1%,增速保持高位。二手房方面,據貝殼研究院數據,1-2 月要點18 城鏈家二手房成交套數較2019 年同期增加約70%,為2020 年同期的3.5 倍,二手房買賣出現高景氣?⒐し矫,1-2 月房子竣工面積同比增加40.4%至1.35 億平方米。新年以來商場仍閃現較強耐性,地產竣工、買賣繼續景氣將有力支撐上下流產業鏈消費需求。

  家居:1-2 月零售額同比高增58.7%,出口增速亦創2015 年以來新高據國家統計局數據,1-2 月家居零售額累計同比高增58.7%至223 億元,家居零售額增速在限額以上產品零售15 個細分項中排名第三,僅次于金銀珠寶類(98.7%)和轎車類(77.6%),疫情積壓消費需求逐漸開釋。出口方面,開年海外家具需求仍旺盛,2021 年1-2 月我國家具及其零件出口金額同比增加69.6%至719.50 億元,累計增速創2015 年以來新高。地產新房及二手房買賣繼續修正,疊加家居315 傳統促銷旺季降臨,主張重視穩健運營的家居龍頭企業以及海外需求上升下訂單向好的出口型家居企業。

  消費輕工:日用品消費穩健增加34.6%,開學季助力文明辦公用品動銷據國家統計局數據,1-2 月日用品社零累計同比增加34.6%至1093 億元,疫情促進顧客衛生習慣養成,看好日子用紙需求穩健增加;贏利端,在漿價上漲趨勢下部分日子用紙企業漲價以對沖本錢端壓力,且考慮企業囤有部分賤價漿庫存,咱們估計原材料本錢上漲對企業盈余影響有限,主張重視日子用紙龍頭。文明辦公用品1-2 月零售額累計同比增加38.3%至515 億元,當下春季開學季催化文具消費需求,看好3 月C 端辦公用品動銷向好,B端陽光化收購方針推動,要點引薦文具龍頭企業。

  危險提示:疫情開展不確定性,宏觀經濟加快下行,地產出售超預期下行,下流需求不及預期,原材料價格大幅動搖。

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  政府工作報告提出,本年開展的首要預期方針是,國內生產總值增加6%以上。


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